بيرل بتروليوم تصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار بفائدة 10.375%

أصدرت بيرل بتروليوم المحدودة سندات ذات أولوية مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بفائدة ثابتة 10.375% تستحق في نوفمبر 2031، بتغطية بلغت 1.7 ضعف.

4 نوفمبر 2026، 09:30

أصدرت شركة بيرل بتروليوم المحدودة، التي تملك دانة غاز ش.م.ع حصة 35% فيها، سندات ذات أولوية مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بمعدل فائدة سنوي ثابت يبلغ 10.375% تستحق في نوفمبر 2031، بحسب إفصاح على سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبلغت طلبات الاكتتاب 1.7 ضعف حجم الإصدار.

• الجهة المُصدِرة هي بيرل بتروليوم المحدودة وليست دانة غاز مباشرة.
• تبلغ قيمة السندات 500 مليون دولار أمريكي بفائدة ثابتة 10.375% وتستحق في نوفمبر 2031.
• بلغت طلبات الاكتتاب 1.7 ضعف، ما أتاح رفع قيمة الإصدار من 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار أمريكي.
• ستُوظَّف العائدات في إعادة تمويل سندات بيرل بتروليوم الحالية البالغة 350 مليون دولار أمريكي واحتياطي خدمة الدين وتطوير حقلي خورمور وجمجمال والاحتياجات العامة للشركة.
• تملك كل من دانة غاز ونفط الهلال حصة 35% في بيرل بتروليوم، وكل من أو إم في وإم أو إل وآر دبليو إي حصة 10%.

أصدرت شركة بيرل بتروليوم المحدودة سندات ذات أولوية مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بمعدل فائدة سنوي ثابت يبلغ 10.375%، تستحق في نوفمبر 2031، بحسب إفصاح نشرته دانة غاز ش.م.ع على سوق أبوظبي للأوراق المالية في 4 نوفمبر 2026.

والجهة المُصدِرة هي بيرل بتروليوم وليست دانة غاز مباشرة، إذ تُعد دانة غاز ونفط الهلال المشغّلتين المشتركتين لائتلاف بيرل بتروليوم.

ما الذي حدث

بلغت طلبات الاكتتاب 1.7 ضعف حجم الإصدار، ما أتاح رفع قيمته من 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار أمريكي، بحسب الإفصاح. وتبلغ مدة استحقاق السندات خمس سنوات، وشهد الإصدار مشاركة مستثمرين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

لماذا يهم ذلك

ستُوظَّف عائدات الإصدار في إعادة تمويل السندات الحالية ذات الأولوية المضمونة لشركة بيرل بتروليوم، والبالغة قيمتها 350 مليون دولار أمريكي، وتمويل الترتيبات المطلوبة لاحتياطي خدمة الدين، ودعم مواصلة أعمال التطوير في حقلي خورمور وجمجمال، إلى جانب تمويل الاحتياجات العامة للشركة.

وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: "يمثل نجاحنا في جمع تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي إنجازًا متميزًا في ظل التحديات الراهنة التي تواجه أسواق التمويل العالمية. وقد أتاح الإقبال القوي من المستثمرين زيادة حجم الإصدار، ومنح بيرل بتروليوم مرونة تمويلية تُمكّنها من إعادة تمويل سنداتها الحالية والمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة المقبلة من خطط نموها، بما يعود بالنفع على الشعب العراقي".

وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز: "وبعد استكمال مشروع خورمور 250، نواصل التزامنا بتطوير حقلي خورمور وجمجمال، بما يعزز أمن الطاقة ويوفر إمدادات موثوقة منها لملايين السكان، ويدعم النمو الاقتصادي في العراق".

من المعني بالإصدار

تملك كل من دانة غاز ونفط الهلال حصة 35% في بيرل بتروليوم، فيما تملك كل من أو إم في وإم أو إل وآر دبليو إي حصة 10%، بحسب الإفصاح.